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上海證券增資百億大動作:百聯集團持股50%將成新控股股東,國泰君安不再并表

上海證券105億增資方案出爐,控股股東將從國泰君安變更為百聯集團。

圖片來源:視覺中國

記者 | 馬曉甜

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上海證券控股股東變更一事又有了新進展。

1月14日晚間,國泰君安披露了《國泰君安證券股份有限公司關于解決與上海證券同業競爭問題有關事項進展情況的公告》。公告顯示,國泰君安在1月14日召開第五屆董事會第二十一次臨時會議,審議通過了《關于提請審議上海證券有限責任公司定向增資具體方案的議案》。

具體來看,此次增資方案為百聯集團及上海城投以非公開協議增資的方式認繳上海證券新增注冊資本,其中百聯集團認繳人民幣26.63266億元,上海城投認繳0.53266億元,新增注冊資本。包括國泰君安在內的上海證券現有三家股東放棄本次新增注冊資本的優先認繳權。

增資完成后,上海證券新增注冊資本人民幣27.16532億元,百聯集團、上海城投、國泰君安、上海國際集團有限公司及上海上國投資產管理有限公司分別持有上海證券50%、1%、24.99%、7.6767%和16.3333%的股權;

據了解,增資款項將用于補充上海證券的資本金,增加上海證券營運資金。

根據方案,以2019年8月31日的上海證券股東全部權益的評估值為基礎,確定增資價格為人民幣3.85345元/每1元新增注冊資本;增資金額合計為人民幣104.6802億元。

國泰君安表示,本次交易尚待取得上海市國資委的批復和中國證監會的核準,審批時間及結果尚存在一定的不確定性。

早在2014年7月,國泰君安作價35.71億元,受讓上海國際集團所持有的上海證券51%股權,成為上海證券的控股股東。

根據中國證監會核準批復的要求,國泰君安需要在五年內解決與上海證券及其子公司海際證券的同業競爭問題。

2016年2月,國泰君安成功向貴陽金融控股有限公司轉讓海際證券66.67%股權,解決了與海際證券的同業競爭問題。3年后,2019年8月16日,國泰君安召開第五屆董事會第十六次臨時會議,審議通過了《關于提請審議采取上海證券有限責任公司定向增資方式解決同業競爭問題的議案》,同意通過由上海證券公開定向增資的方式解決同業競爭問題。

"上海證券的定向增資實現了上海證券控股權的變更,有利于解決本公司與上海證券的同業競爭問題;增資擴股將補充上海證券凈資本和流動性,提高上海證券的資產規模,有利于防范流動性風險,符合監管部門的風險控制監管要求;增資擴股也將進一步優化上海證券的資產負債結構,補充核心凈資本,促進業務發展,提高上海證券的競爭力和行業地位。"國泰君安表示。

據悉,上海證券的定向增資完成后,上海證券將不再為國泰君安的控股子公司。預計上海證券的定向增資將為國泰君安產生收益人民幣12.76億元,在考慮稅費因素后,本次定向增資預計產生的凈利潤將超過公司2018年經審計凈利潤的10%。

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